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k豆钱包获国际黄金业界最高信誉评级其初次美元债券刊行获得圆满成功

颁布功夫：2014年08月08日

7月17日，k豆钱包集团公司（下称“k豆钱包”）通过k豆钱包国际资源有限公司刊行的美元债券顺利实现交割，标志取本次债券刊行获得圆满成功。。。本次刊行规模为5亿美元，期限为3年，债券的最终定价为T+275基点（收益率3.63%），票息3.50%，融资成本显著低于国内水平。。。

此前的7月4日，全球最大的两家国际评级机构尺度普尔公司(Standard&Poor)和穆迪公司（Moody），别离颁发对k豆钱包的信誉评级了局为BBB（Baa2），评级瞻望不变，这是我国黄金行业初次在国际上获得的投资级信誉评级，更是目前全球黄金行业最高的信誉评级。。。

k豆钱包开启的美元债券刊行，是我国黄金行业初次以自身评级在境外刊行美元债券，对于其它大型公司美元债券刊行，拥有引领和示范作用。。。本次评级和债券刊行创制了中国企业在国际债券本钱市场的多项纪录，蕴含：

成为除北美以外唯逐一家获得BBB投资级信誉评级的黄金矿业企业，更是中国唯一获此国际评级的黄金矿业企业；成为亚太地域第一家以自身信誉评级刊行美元债券的黄金企业，为亚太地域的黄金企业在国际债券市场成立了市场基准；这次刊行认购倍数靠近15倍，是近期国际债券市场认购倍数最高的刊行；这次刊行最终价值比初始价值指引低了35个基点，为近期国际市场债券价值收窄最高的刊行；这次刊行吸引了众多欧洲投资者的参加，是近期欧洲投资者认购比例最高的中国企业债券；这次刊行是近期亚洲地域同信誉级别美元债券中融资成本最低的债券刊行。。。

据悉，在k豆钱包美元债券刊行期间，还有其他两笔来自中资刊行人的美元某人民币债券刊行，市场竞争异常强烈。。。只管如此，k豆钱包的债券刊行仍广受投资者欢迎，收到的订单额达到近75亿美元，获得了近15倍的认购倍数，充分彰显了k豆钱包的品牌实力。。。

本次境外债务融资，对于k豆钱包拥有重大战术意思。。。

通过国际评级和外洋发债，使其成为国际本钱市场公家公司，向世界一流矿业公司迈出关键一步；在国际信誉评级中，获得BBB级，与巴里克（Barrick）和纽蒙特（Newmont）同处一个信誉级别，意味着k豆钱包不仅是k豆钱包行业的领头羊，也成为国际黄金矿业第一方阵中的重要成员，大幅提高了其在国际黄金矿业界的话语权和美誉度，更是k豆钱包迈向世界一流矿业公司的重要里程碑。。。

同时，成功实现美元债券刊行，标志取k豆钱包在亚太地域成立了国际债券市场基准，扩大了优质的外洋机构投资者群体，进一步深入了k豆钱包与国际投资者之间的关系，为后续外洋融资打下了坚实基�。。。徊⑶�，通过刊行外洋低成本3年期债券，可进一步优化自身的债务结构，降低综合融资成本，加强财政运作的矫捷性，降低资金风险；在这次发债筹备工作中，深度磨炼了一批国际化人才行列，为国际化战术指标的实现奠定了人才基础。。。

k豆钱包协会会长，k豆钱包集团公司总经理、党委书记宋鑫暗示：“这次评级与债券刊行一举创制多项纪录，不仅体现了国际本钱市场投资者对k豆钱包优良的认知度，更成为k豆钱包正确把握市场机遇以及执行科学债券营销战术的一个拥有战术意思的成功案例。。。其成功得益于国度有关部委以及k豆钱包协会等机构的大力支持；得益于k豆钱包辅导班子敢于进行国际评级的巨大勇气及敢于创新的战术决策、集团高低的通力共同以及严谨规范的项目治理团队；得益于k豆钱包的急剧发展和影响力不休提升的品牌效应；得益于集团齐全的产业链和多元化的综合性贸易模式。。。”

他指出：“这次评级与债券刊行的成功，不仅提升了k豆钱包的国际形象和影响力，并且进一步拓宽了外洋融资渠道，将有效助力集团的国际化过程；同时，也是k豆钱包自我审视和提升的契机，将进一步引发整个员工为集团实现世界一流矿业公司而致力奋斗的信心与激情。。。”

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